Контроль исполнительности менеджеров в CRM
6. Конечно, руководитель отдела продаж сможет оценивать эффективность работы своих подчиненных не только по отсутствию «горящих» счетчиков. Ведь может быть и такое, что продавец сделал кучу дел, но продал при этом мало. Для того чтобы разобраться в ситуации, в Битрикс24.CRM предлагаются достаточно детализированные и подробные Отчеты о продажах, которые можно увидеть по каждому элементу по Лидам, Сделкам, Компаниям, Контактам, Счетам. Эти отчеты может видеть и использовать как каждый отдельно взятый менеджер по продажам (применительно к своему участку работы), так и руководитель по всему отделу. Что самое приятное на создание таких отчетов не потребуется время, они будут сформированы в CRM автоматически под любой временной период или направление, связанное с продажами.
Работа с клиентами внутри CRM
Давайте теперь рассмотрим, в каком виде менеджеры и руководители отдела продаж могут видеть информацию о конкретных клиентах (или прочих ключевых сущностях лидах, сделках) и работе с ними внутри CRM.
1. Карточка сделки.
Карточка сделки в Битрикс24.CRM
Это один из ключевых элементов CRM. В этой общей карточке вы сможете:
моментально увидеть статус каждой отдельной сделки на каком этапе воронки продаж она находится в данный момент (выявление потребностей клиента, активные переговоры, или уже выставлен счет на оплату).
какая сумма продажи запланирована.
с кем данная сделка будет заключена (компания и контакты из данной компании, с которыми ведется работа в рамках данной сделки), любая необходимая информация о клиенте.
и (что самое важное) эта карточка также покажет вам всю последовательность действий, которая уже была совершена в процессе общения менеджера с клиентом, и какие действия еще необходимо совершить Для того чтобы продажа состоялась.
Легко? Просто? Полезно? Вот именно для этого и нужна CRM чтобы сделать работу ваших продавцов и эффективной, и прозрачной. Теперь как сам менеджер, так и его руководитель за несколько минут сможет сделать обзор актуальной ситуации по сделкам, которым нужно уделить внимание, и незамедлительно приступить к действиям:
нужно позвонить клиенту? Нет ничего проще достаточно будет нажать на ярлык телефонного звонка прямо в карточке сделки, и начнется разговор с клиентом.
а может быть, перед этим нужно прослушать предыдущий разговор с контрагентом? Все тоже очень просто вам не потребуется переходить в другую программу или на другую страницу CRM, записанные разговоры или переписка с клиентом также доступна в этой карточке сделки.
хотите посмотреть историю появления этой сделки была ли она сконвертирована из входящего лида, сколько предложений было отправлено этому клиенту? Вся эта информация будет у вас перед глазами после одного щелчка компьютерной мышкой.
Если же в вашей компании настроена автоматизация продаж (с помощью специальных роботов и триггеров CRM Битрикс24, о которых мы расскажем вам позднее), то при перемещении сделки на последующую стадию воронки продаж (этап продажи), вы сразу же увидите, какие процессы (например, отправка клиенту письма или смс, либо же назначение менеджеру нового задания) произошли самостоятельно, без участия человека, и сможете учесть их в дальнейшем общении с этим клиентом.
2. Канбан.
С лидами, сделками и счетами можно работать в режиме «канбан».
Канбан представляет из себя виртуальную доску (которая содержит определенные стадии продаж). На этой доске размещены те элементы CRM, которые вы хотите увидеть в данный момент (сделки или лиды, счета или предложения).
Канбан показывает все ваши сделки, как на ладони: в нем мини-карточки сделок разбиты на колонки (по стадиям сделок). Эти карточки удобно перетаскивать мышкой (по факту вы переводите сделку на следующую стадию по воронке продаж). В режиме канбан вам не нужно долго изучать список сделок, чтобы понять, сколько и какие сделки у вас на стадии подписания договора, какие только в процессе обсуждения условий с клиентом, а по каким все уже продано, и осталось только получить оплату. Над каждой колонкой канбана (стадией) сумма: сколько потенциально принесут все сделки в этом статусе. Или уже принесли, если смотреть на финальный успешный статус
Цель канбана сформулирована достаточно понятно: вовремя запланировать и выполнить все дела по сделкам в нужный срок, чтобы в итоге выиграть каждую сделку.
Цель канбана сформулирована достаточно понятно: вовремя запланировать и выполнить все дела по сделкам в нужный срок, чтобы в итоге выиграть каждую сделку.
Соответственно, наблюдая за актуальной ситуацией в отделе продаж (или у одного отдельного продавца) руководителю (или самому менеджеру) будет достаточно просто планировать действия когда и с кем из клиентов нужно будет связаться. При этом работать с клиентами, конечно же, нужно непосредственно из CRM звонить, контактировать в мессенджерах, писать письма. Результатом всех этих действий, конечно же, должны стать продажи.
Сделки в CRM на канбан-доске
3. Списки.
Вы можете сформировать список всех без исключения лидов, сделок, счетов, предложений, компаний или контактов, и с помощью сортировки или поиска (который в Битрикс24.CRM позволяет задавать очень точные и умные фильтры) выбирать из данного списка только те элементы, которые вас интересуют в данный момент.
РОП или сам менеджер может легко найти такие сделки, лиды или компании, по которым не назначены последующие действия (это означает, что потенциальная продажа может не состояться из-за бездействия отдела продаж), или в которых дела были запланированы, но не совершены вовремя (просрочены). В результате руководителю отдела продаж будет достаточно легко повлиять на своих подчиненных, указав им на участки работы, которые нуждаются во внимании а у самих продавцов всегда перед глазами будет актуальная картина его персонального «фронта работы». Помогать и менеджерам, и руководителям, будут уже упомянутые нами Счетчики они будут отображаться в каждом из отдельных списков. В результате менеджер будет видеть, с каким количеством лидов, сделок или счетов ему нужно поработать до конца сегодняшнего дня, чтобы не просрочить важные дела а также он будет знать, что скоро эту информацию увидит и его руководитель. Это создаст продавцу дополнительную мотивацию сделать все вовремя.
Другие полезные возможности Битрикс24.CRM
Мы с вами уже знаем, как настроить и подключить CRM-систему, и понимаем вкратце те возможности, которые получают менеджеры отдела продаж и из руководители для управления продажами. Однако, как мы уже говорили, Битрикс24.CRM представляет из себя инновационный и современный сервис, который дает своим пользователям множество новых возможностей для работы со своими покупателями. Давайте рассмотрим те из них, которые мы еще не упомянули.
1. Интеграция с 1С и 1С-трекер (обогащение данных о клиентах).
Вы можете обогатить свою CRM данными о клиентах с помощью специального 1С-трекера, который представляет из себя дополнительный источник информации о ваших клиентах. 1С-трекер работает незаметно, и связывает офлайн-продажи с онлайн-CRM в режиме реального времени. Его можно легко и просто подключить к Битрикс24.CRM, и он позволяет осуществлять выгрузку всей истории продаж и клиентов из таких популярных программ, как 1С: Управление торговлей, 1С: ERP и всех торговых систем на платформе 1С: Предприятие. Также вы можете реализовать выгрузку любых документов и клиентов из 1С: Бухгалтерии и всех учетных систем на платформе 1С: Предприятие (название, номер, сумму, ответственного, ссылку на документ в 1С), и проводить идентификацию клиентов и поиск дубликатов по ФИО, телефону, email, идентификатору контрагента. Кстати, к Битрикс24 можно подключить любое количество систем 1С. Важно понимать, что на стороне 1С синхронизация контактов и компаний при использовании 1С-трекера не происходит его задачей является исключительно увеличения объема полезных данных о клиентах внутри CRM.
Точно также вы можете интегрировать с 1С информацию о счетах, которые выставляет ваша компания. В этом случае счета создаются непосредственно внутри Битрикс24.CRM, и при достижении определенного статуса отправляются в 1С.
На стороне 1С может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в Битрикс24.CRM при очередной синхронизации. Такие же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С.
2. Трекер интернет-магазина.
Он работает точно так же, как трекер из 1С, и запускается в том случае, когда у вашей компании есть интернет-магазин. Битрикс24.CRM благодаря такому трекеру будет наполняться информацией о покупках клиентов на сайте вашей фирмы.