В Африке Гана национализировала в 1958 году золотые копи в Ашанти (Ashanti), прежде находившиеся в руках Британии. То же самое сделала Демократическая республика Конго (ДРК) в 1965 году, вслед за ней Танзания в 1967, Замбия в 1970 и Зимбабве в 1980-х годах. Затем повсюду прокатилась либеральная волна И надо было дождаться китайской политики квот на экспорт редких металлов, чтобы это явление снова стало развиваться и множиться на всех пяти континентах. «Китай спровоцировал национализм природных ресурсов, заметил американский эксперт, не только на своей территории, но и во всем мире»[241].
В этом контексте никто больше не задается вопросом, не случится ли новый торговый кризис и когда это может произойти. Смакуя чай в баре роскошного отеля в квартале Сюйхуэй (Xuhui) Шанхая, китаянка Вивиан Ву (Vivian Wu), важное лицо в промышленности, занимающейся редкоземельными металлами, считает, что такой сценарий имеет большой шанс на реализацию: «Я больше предпочитаю говорить о рычагах воздействия на Японию и другие страны, чем об эмбарго. Эти действия относятся к стратегии, проводимой китайским государством по восстановлению нашего образа в мире. И возможно, что это произойдет в будущем с редкоземами так же, как и с другими металлами[242]».
Металлы влияния и кризис
И ситуация может стать еще более серьезной, учитывая особенность рынков редких металлов.
Как мы видели, эти рынки с самого начала имеют в высшей степени ограниченные объемы: цифры производства незначительны по сравнению с «большими» металлами (железо, медь, алюминий, свинец). Подумать только, что мировое производство редкоземельных металлов едва ли составляет 0,01 % производства стали[243]!
Это еще и очень секретные рынки, где действует небольшое число покупателей и продавцов. Однако чем меньше действующих лиц, тем более восприимчивы они к нарушению правил игры предложения и спроса. Таким образом, ошибка одного поставщика может быстро вызвать сильную панику со стороны покупателей, так же как появление малейшей новой технологии у потребителей металлов может вызвать внезапное прекращение поставок.
Речь идет также и о непрозрачных рынках. Правилом таких сообществ является сдержанность в делах и отсутствие формальностей. Внезапно исчезла официальная цена, за исключением нескольких металлов, котирующихся на London Metal Exchange (LME) Лондонской бирже металлов. Все продается по договоренности. Покупатели часто вынуждены консультироваться по специализированным изданиям или коммуницировать с Weibo, сайтом китайских микроблогов, на котором брокеры и трейдеры связываются друг с другом в час по чайной ложке по поводу стоимости их недавних транзакций.
Что еще хуже, это стратегические рынки горнодобывающих стран. Китай ведет себя очень сдержанно в отношении предоставления данных по производству, считая, что это государственная тайна[244]. Существуют скрытые запасы, геостратегические факторы, дипломатическая осмотрительность, которые делают понимание рынков особенно трудным даже для лучших специалистов.
Наконец, свободной игре предложения и спроса кроме всего прочего препятствует вторжение частных инвесторов, преследующих свои собственные интересы. Эти сторонние игроки теперь распоряжаются всеми ресурсами вместе взятыми, «в шестьдесят раз больше «товарной стоимостью», чем десять лет назад[245]», как объяснил нам один специалист, и это способствует росту нестабильности цен. Традиционно спекулятивные действия затрагивают, в основном, цветные металлы[246], но и рынки редких металлов все менее и менее свободны. Речь идет «о хедж-фондах [таких как Американский фонд Тюдора], управляющих активами [таких как голландская PGGM Investments] и пенсионных фондах [Американская тихоокеанская компания по управлению инвестициями (PIMCO)]», а также о финансовых подразделениях американских университетов [таких как Гарвард и Принстон]», перечисляет банковский аналитик. Учитывая небольшой размер этих рынков, сильная позиция по металлам приводит к очень крупной спекуляции. Вот один из примеров[247]: покупка в 2017 году сыгравшими на нехватке ресурсов инвесторами 17 % мирового производства кобальта (то есть нескольких тысяч тонн) вызвала сильный рост цен[248].
На этих сверхчувствительных рынках, следовательно, почти невозможно рисковать какой-либо игрой на опережение. «Рынок редкоземов не является ни стабильным, ни даже предсказуемым», подчеркивает Вивиан Ву. Государства и промышленники за неимением регулярных поставок редких металлов могли бы, по крайней мере, рассчитывать на стабильные цены для того, чтобы создать зачаток стратегии за свой счет. Как резюмирует специалист из Бюро горно-геологических исследований (BRGM): «Редкие металлы это кризисные металлы».
5. Захват высоких технологий
Для Пекина монополия шахт была первой победой, но быстро выяснилось, что Китай это не удовлетворит. Поднебесная на самом деле стремилась поглотить индустрию высоких технологий, нуждающуюся в редкоземах.
Битва супермагнитов
Начнем с сектора магнитов. Это та самая область, в которой работает Питер Дент, управляющий Electron Energie Corporation (производитель магнитов). В июле 2011 мы совершили поездку в Лэндсвиль, Пенсильвания, где расположена фирма.
Питер Дент сопроводил нас к складам, на место, освещенное неоновыми лампами, рассеивающими бледный свет. Включив таймер, он воскликнул: «А вот и редкоземы!» На покрытом воском бетоне были разбросаны зеленоватые бруски. Там находились тяжелые куски, серые и слегка коррозированные. Были там и образцы самария, шарики гадолиния и много других металлов с труднопроизносимыми названиями. Мы, проведшие годы в поисках веществ, никогда не замечали одного: мы были теперь как флибустьеры перед сокровищем Черной Бороды. Сейчас мы будем бродить среди сейфов с редкими металлами.
Еще более интересными были соседние помещения. «Вот машинный зал», объявил нам Питер Дент. В очень шумном цехе десятки служащих целыми днями занимались изготовлением маленьких круглых деталек знаменитых электромагнитов, содержащих редкие металлы. «Здесь мы придаем им форму и окончательный размер, продолжал управляющий, каждый год это предприятие выпускает десятки тысяч таких деталей». После процесса тщательной шлифовки[249] магниты выкладываются, как маленькие хлебцы на подносах, затем их осторожно переносят стопками на тележки.
До середины 1970-х годов редкоземельные и другие редкие металлы имели только одно промышленное применение. Люминофорные свойства редкоземов использовали в зажигалках[250] и в патрубках газовых горелок[251]. Потом сферу их применения расширило появление цветных телевизионных экранов[252].
Эти редкоземельные магниты могут многое изменить. В высшей степени чистые технологии, разработанные в 1983 году, стали действительно незаменимыми для всех изделий, снабженных электрическим мотором а следовательно, экологически чистых[253].
Мы знаем, что, когда электрический заряд попадает в магнитное поле, возникает сила, приводящая его (заряд) в движение. Обычно магниты изготавливают из ферритов, сплавов железа. Однако для того, чтобы получить магнитное поле достаточной силы, их размер и вес должны быть весьма значительными. «Может быть, вы помните, что ваши первые мобильные телефоны были размером с кирпич? шутит эксперт. Этот недостаток был вызван в том числе и тем, что магнит был слишком большим»
В производстве мобильных средств началось движение за уменьшение веса и энергетическую эффективность. Надо было разработать более легкие и более компактные «моторы». Было ясно, что если величина мотора станет меньше, уменьшатся и размер, и вес устройства, в котором он находится. Такой прогресс в технологии сразу позволил бы получить значительную экономию энергии[254].
Этого прогресса позволяют достигнуть магниты на редкоземах, двинувшие вперед развитие современной электроники. Вы, конечно, не подозревая этого, уже имели дело с такими супер-магнитами, особенно если на вашей кухне есть подставка для ножей, прикрепленная к стене. Не задавались ли вы вопросом, каким образом единственный магнит может удерживать вес двадцатисантиметрового стального лезвия? Конечно же, не благодаря ферриту, но благодаря редкоземам. «Магнит такой же мощности из редкоземов в сто раз меньше ферритового магнита, с воодушевлением объяснял нам специалист. Вот это и есть миниатюризация. Редкоземы обладают свойством сильно уменьшать все приборы[255]».
Они также позволяют удесятерить мощность электрических двигателей, ставших достаточно эффективными, чтобы поспорить с превосходством тепловых. Энергетический и цифровой переход, таким образом, способствуют ускорению прогресса.
И в этот самый момент возникают проблемы.
Вернемся в конец 1980-х годов. Редкоземельные магниты привели к ошеломительному успеху; они захватили все мировые производственные секторы и сделали Японию, чьей компании Hitachi принадлежит патент на эту технологию, неоспоримым промышленным лидером. В такой ситуации, вспоминает Чен Чжанхэн (Chen Zhanheng), «японцы запретили экспорт этой технологии в Китай»[256].
Это технологическое эмбарго не охладило пыл Пекина, который быстро убедился, что может наложить руку почти на все ископаемые редкоземы. Отныне ему надо было получить контроль и над чудесными технологиями, которые позволят обладать конечными продуктами. Следующей идеей, считает Чен Чжанхэн, было то, что Китай сможет «извлечь выгоду из добавленной стоимости руды редкоземов в пользу своей собственной промышленности». Каковы бы ни были средства достижения этой цели.
С самого начала, в 1980-х годах производители магнитов в основном располагались в Японии и удовлетворяли оптовый мировой спрос. Но они начали уступать пению сирен их китайских коллег, которые на самом деле предлагали им освободиться от неквалифицированного труда, состоящего в изготовлении устаревших магнитов. «Китайцы сказали им: Езжайте в Кантон! Перевезите туда ваше низкотехнологичное производство редкоземов, мы берем на себя все, что относится к low tech, устаревшим технологиям[257]», объяснил нам австралийский эксперт.
Другими словами, японцы располагали технологиями, а китайцы обещали менее дорогое производство то, что представляло интерес для увеличения торговой маржи японских производителей которые долго не колебались. В то время на островах была полная занятость, йена представляла собой крепкую валюту и японцы думали, что это очень разумно. Позже учебники истории напишут, что Япония, в то время вторая по мощности держава мира, сознательно передала своему конкуренту технологии, которых у него не было.