Создание вооруженных сил по европейским стандартам началось во время президентства генерала И.Монтеса, ближайшего сподвижника Х.Пандо. В 1905 году им была приглашена французская военная миссия в составе 5 офицеров. Французы должны были превратить наследников монтонеры в профессионалов, главная задача которых заключалась в защите республики. За четыре года миссия проделала большую работу. По ее инициативе был создан Генеральный штаб (Estado Mayor General), при нем колледж офицеров Генерального штаба (Colegio del Estado Mayor) и курсы подготовки офицеров резерва (Escuela de Oficiales de la Reserva). В Colegio Militar к основному и специальному факультетам добавился третий технический. Норма приема офицеров в них была увеличена в 2-3 раза, но это не решило проблему подготовки офицерских кадров. По настоянию французской миссии был пополнен армейский арсенал. В 1906 году в Германии были приобретены 4000 винтовок и 1000 карабинов Маузер, а также 16 пулеметов системы Максима Норденфельдт. В 1909 году армия состояла из 300 офицеров и 4000 солдат, объединенных в 7 пехотных и 1 пулеметный батальоны, 2 полка кавалерии и артиллерийский дивизион. В 1910 году последний был развернут в полк. Однако французам не удалось достичь главной цели деполитизировать армию, вырвать ее из-под влияния местных каудильо.
Преемник И.Монтеса президент Э.Вильясон в январе 1911 года пригласил германскую военную миссию, в составе 5 офицеров и 13 унтер-офицеров во главе с майором Гансом Кундтом. Она приступила к переобучению армии Боливии по немецким стандартам. Прусская военная машина считалась тогда самой передовой в мире, поэтому большинство американских стран предпочитали приглашать офицеров кайзера для модернизации своих вооруженных сил. Правительство Боливии не являлось исключением из этого правила. Первоначальная задача, поставленная Э.Вильясоном перед миссией Г.Кундта, состояла в организации послушной президенту преторианской гвардии, позволяющей не только обуздать провинциальных каудильо, но и инкорпорировать в состав вооруженных сил представителей правящей элиты. Это позволило поставить провинцию их под контроль центра. Фактически, Г.Кундт наделялся широкими полномочиями и мог через голову командующего обращаться непосредственно к президенту. Так, он добился приема в армию десятка немецких иммигрантов, служивших в кайзеровской армии. Своими взглядами он приобрел широкую популярность среди высшего света Ла-Паса.
В военной подготовке, как и в большинстве армий мира, значительное внимание уделялось муштре в ущерб инициативе. Военные обозреватели того времени указывали на снижение уровня боевой подготовки боливийских солдат. Действительно, как в дальнейшем показал ход военных действий боливийские военнослужащие редко проявляли инициативу. Однако это не столько вина немецких инструкторов, сколько результат пополнения армии иррегулярными формированиями латифундистов. Вместе с ним и их офицерами в небольшую кадровую армию прусского образца был привнесен дух монтонеры, которую пришлось выбивать муштрой. Самое широкое использование кадров старого офицерства при создании новой армии отразило те изменения, которые произошли в стране за пятнадцать лет либерального правления. Появление в армии выходцев из креольской плутократии только консолидировало правящий класс. Военная миссия начала специальную подготовку младшего командного состава, который являлся последней инстанцией передачи приказа офицера солдатам, обеспечивающей контроль за их исполнением, а также соблюдение правил внутреннего распорядка и дисциплины. Прусский устав делал немецкого капрала главным винтиком военной машины. Несмотря на то, что боливийские унтер-офицеры выбирались из лучших солдат и проходили обучение в школе сержантов, они редко были на высоте положения и оставались самым слабым звеном новой боливийской армии: их присутствие не ощущалось во время боя
Миссия приступила к переформированию армии по немецкому образцу. Уже в 1911 году началось формирование 3 смешанных бригад по прусскому образцу. Они должны были состоять из 2 пехотных полков по два пехотных батальона. Штаб каждой бригады являлся инструментом военного управления и планирования. Он включал разведывательный и оперативный отделы и занимался снабжением, комплектованием и юстицией. Теоретически, каждое соединение могло действовать автономно на различных ТВД. Основу бригад составили созданные французами батальоны. После включения в их состав региональной милиции они были превращены в полки, которые стали основной организационной и боевой единицей. В зависимости от рода оружия и места расквартирования они могли насчитывать до полутора тысяч человек. Шесть пехотных полков имели в своем составе два пехотных батальона четырех ротного состава и пулеметную роту (4 пулемета). Создание новых пулеметных частей потребовало дополнительных закупок этого нового вида оружия: в Германии были приобретены еще 10 Максимов, а также вооружения на 3000 человек. Инженерные части были сведены в батальон (полк), состоявший из понтонной, минной и телефонной роты. Основным пехотным и инженерным подразделением была рота, имевшая по штату 200 человек (8 санитаров) и 20 лошадей. Кавалерийский эскадрон имел по штату 150 сабель. Артиллерия в дополнение к крупповским орудиям была пополнена семью батареями 75мм горных пушек Шнейдера. Пять из них были укомплектованы горными орудиями (модель MD), а две полевыми (модель LD). Прибывшие орудия стали основой для формирования горного артиллерийского полка. Каждый полк мирного времени состоял из 4 батарей. Их штат насчитывал 110 солдат и офицеров и имела на вооружении 6 орудий и 70 лошадей
В тактическом плане боливийская армия полностью следовала германским уставом, где основной тактической единицей являлся батальон силой в 600 штыков. В соответствии с уставом каждому батальону должны были быть приданы по два пулемета и артиллерийских орудия. Кавалерия рассматривалась как вспомогательный род войск. Ее главной целью становились патрулирование и разведка. Особое внимание немцы уделяли выездке кавалеристов и маршу в плотном строю, что в условиях бездорожья было бессмысленно. В канун I мировой войны численность вооруженных сил Боливии мирного времени достигала по штату 10000 человек. Фактически это число следует уменьшить вдвое, поскольку ни одна из воинских частей не была полностью укомплектована. На их вооружении находились 64 орудия и 24 пулемета. Отзыв германской военной миссии после начала войны прервал военное строительство. Несмотря на короткий срок пребывания в Боливии, немцам много удалось придать армии прусский облик. Это касалось, в первую очередь, профессиональной подготовки офицерского корпуса и создания небольшого обученного армейского резерва вместо ополчения. Вместе с тем военные эксперты Антанты и США отмечали на снижение боеспособности боливийской армии при росте дисциплины. Следует отметить, что количественно состав вооруженных сил за время работы немецкой миссии вырос вдвое за счет призывников. В этих условиях становилось более актуальным воспитание в индейских рекрутах чувства локтя и осознания ими места в строю в ущерб инициативе. Это правило было принято за аксиому и продолжало действовать с убытием миссии Г.Кундта. В годы мировой войны боевая подготовка солдат в боливийской армии свелась к обыкновенной муштре. Попытки самостоятельного приобщения к опыту Первой мировой войны для боливийских военных закончились провалом. Примером этому может послужить попытка создания летной школы в 1915 году. В два последующие года в Испанию, Чили и Аргентину были отправлены три офицера для обучения летному делу. Еще два года спустя конгресс выделил средства для создания школы военных летчиков. Вторая попытка создания военной авиации окончилась неудачей из-за восстания республиканцев, которые, опасаясь, что самолеты будут использованы против них, вывели их из строя. Стагнация либерального режима привела к тому, что армия в своей массе осталась нейтральной во время восстания республиканцев. Новому президенту Х.Б.Сааведре была совершенно очевидна необходимость повышения боеспособности армии, роль которой при новом режиме должна была вырасти. Республиканцы восстановили роль национальной полиции, приниженную в период господства либералов. Она перестала играть ту роль, которую имела при консерваторах и превратилась в структуру по поддержанию порядка. Единственным ее военизированным подразделением стал сформированный президентом Х.Б.Сааведрой, специальный батальон карабинеров, который обеспечивал личную безопасность президента. Наличие этой автономной структуры обеспечивало свободу рук главе государства в отношении военных.
Х.Б.Сааведра считал, что вооруженные силы должны стать весомым аргументом на переговорах о судьбе Такны и Арики. Пришедшая к власти в результате военного переворота Республиканская партия не доверяла генералам, многие их которых возглавляли либеральные правительства. Она нуждалась в аполитичном, опытном боевом командире, который мог бы реорганизовать армию, используя опыт мировой войны, и повести ее к новым победам. Агрессивная внешняя политика третьестепенной державы вызвала непонимание у стран-победительниц, охваченных антивоенными настроениями. Не желая провоцировать новый региональный конфликт, они отказались послать в Ла-Пас военную миссию. Вместе с тем, авторитет немецких военных в мире оставался велик. В этих условиях правительство Боливии решило пригласить в страну несколько германских офицеров. Генерал Г.Кундт полностью удовлетворял требованиям нового режима. По рекомендации роска и офицеров-республиканцев Х.Б.Сааведра пригласил его на действительную военную службу и присвоил чин полного генерала. Несмотря на энергичные протесты французского посланника, он в 1920 году вступил в должность.
Генерал Ганс Кундт родился 28 февраля 1869 году в Ной-Стрелице (Мекленбург). Закончив в 1888 году Прусскую Военную Академию, он долгое время работал в Германском Генеральном Штабе. В 1911 году он был направлен во главе немецкой военной миссии в Ла-Пас, где в течение 3 лет занимался переучиванием боливийской армии с французских уставов на прусские. Выдающиеся организационные способности и работоспособность главы немецкой военной миссии не остались незамеченными: его авторитет среди офицеров и роски был чрезвычайно высок. Отозванный с началом войны в Германию, Г.Кундт получил чин подполковника и полк ландвера на Восточном фронте. В 1915 году он стал начальником штаба Х резервного корпуса. Г.Кундт окончил войну в чине генерал-майора, командуя бригадой на Восточном фронте. 30 апреля 1920 года он был демобилизован и как частное лицо прибыл в Боливию, где был восторженно принят роской, нуждавшейся в военном специалисте для реорганизации армии. Официальной целью поездки Г.Кундта была организация поселений немецких эмигрантов на принадлежащих Боливии неосвоенных территориях бассейна Параны и Амазонки. Окунувшись в атмосферу Ла-Паса, Г.Кундт поменял свои планы и возглавил Генеральный Штаб. В этой должности он пробыл пять лет, после чего получил портфель военного министра в кабинете президента Силеса.