Имевший за плечами опыт мировой войны, новый начальник Генерального Штаба вполне подходил на роль организатора армии. Обладая высокой работоспособностью и феноменальной памятью, немецкий генерал любил театральные эффекты. Он неожиданно инспектировал отдаленные гарнизоны, и в отличие от большинства боливийских офицеров пользовался любовью солдат. Большую часть своей военной карьеры Г.Кундт провел на штабной работе и прекрасно ее знал, умело организовывал снабжение и обучение войск, но его опыт командования боевыми операциями был невелик и сводился к частным операциям на Восточном фронте. Несмотря на ограниченный боевой опыт Г.Кундт был противником позиционной войны, которая, как он полагал, привела Германию к революции. Для помощи в обучении боливийской армии генерал пригласил несколько боевых офицеров кайзера. Среди них был будущий глава штурмовых отрядов капитан Эрнст Рем. После провала «Пивного путча» и расхождения с Гитлером, он пребывал не у дел. В 1928 году Рём, который всегда считал себя солдатом, а не политиком прибыл в Ла-Пас, где получил пост военного советника в чине подполковника. За время службы он в совершенстве овладел испанским языком.
Так или иначе, германский генерал стал сильной фигурой при первых президентах от Республиканской партии Х.Б.Сааведре и Э.Силесе.
В своих воззрениях на строительство армии Кундт и его германские коллеги следовали мнению генерала фон Секта. В своей статье «Мысли солдата» руководитель рейхсвера утверждал, что война должна начинаться с внезапного нападения воздушных сил и небольшой, отлично вооруженной профессионально-народной армии. Эти взгляды во многом разделяли и другие ведущие теоретики того времени (Л.Гарт, Ф.Кюльман, Шалеа). Склонный к доктринерству генерал Г.Кундт во многом следовал этой теории при строительстве боливийских вооруженных сил. Из собственного боевого опыта он вынес убеждение о необходимости высокого насыщения войск автоматическим оружием и инженерными средствами. При этом он оставался последователем Мольтке и Шлиффена, полагая, что вооруженное столкновение с вероятным противником сведется к одной наступательной операции с решительными целями. В отличие от своих европейских коллег, оценивших опыт мировой войны и ставивших перед своими войсками задачу уничтожения живой силы противника, генерал Г.Кундт полагал выиграть войну с потенциальным противником (Чили или Парагваем) путем достижения абстрактных географических рубежей (соответственно, южной границы Атакамы или среднего течения реки Парагвай), игнорируя при этом географические условия. Вслед за ним многие высшие боливийские офицеры предпочитали воевать на карте, а не появляться на передовой. Ужасная организация связи приводила к тому, что их оперативно-тактические решения не совпадали с реалиями Чакской войны. Мировая война способствовала как изменению тактики вооруженных сил, так и появлению новых видов вооружения. В 20-е годы Боливией был создан новый вид вооруженных сил авиация. В 1924 году верховное командование Боливии официально объявило о создании военно-воздушных сил и летной школы. Для обучения первой боевой эскадрильи была приглашена французская военная миссия. С нею было доставлено несколько учебных и боевых машин. По настоянию Г.Кундта она была вскоре заменена швейцарцами под руководством Ганса Хаберли. Лейтенант швейцарских ВВС Г.Хаберли в течение пяти лет создал на пустом месте боеспособную авиацию. При поддержке Г.Кундта ряд боливийских летчиков был послан на обучение в Германию, а в Голландии были закуплены самолеты Фоккер.
Так или иначе, германский генерал стал сильной фигурой при первых президентах от Республиканской партии Х.Б.Сааведре и Э.Силесе.
В своих воззрениях на строительство армии Кундт и его германские коллеги следовали мнению генерала фон Секта. В своей статье «Мысли солдата» руководитель рейхсвера утверждал, что война должна начинаться с внезапного нападения воздушных сил и небольшой, отлично вооруженной профессионально-народной армии. Эти взгляды во многом разделяли и другие ведущие теоретики того времени (Л.Гарт, Ф.Кюльман, Шалеа). Склонный к доктринерству генерал Г.Кундт во многом следовал этой теории при строительстве боливийских вооруженных сил. Из собственного боевого опыта он вынес убеждение о необходимости высокого насыщения войск автоматическим оружием и инженерными средствами. При этом он оставался последователем Мольтке и Шлиффена, полагая, что вооруженное столкновение с вероятным противником сведется к одной наступательной операции с решительными целями. В отличие от своих европейских коллег, оценивших опыт мировой войны и ставивших перед своими войсками задачу уничтожения живой силы противника, генерал Г.Кундт полагал выиграть войну с потенциальным противником (Чили или Парагваем) путем достижения абстрактных географических рубежей (соответственно, южной границы Атакамы или среднего течения реки Парагвай), игнорируя при этом географические условия. Вслед за ним многие высшие боливийские офицеры предпочитали воевать на карте, а не появляться на передовой. Ужасная организация связи приводила к тому, что их оперативно-тактические решения не совпадали с реалиями Чакской войны. Мировая война способствовала как изменению тактики вооруженных сил, так и появлению новых видов вооружения. В 20-е годы Боливией был создан новый вид вооруженных сил авиация. В 1924 году верховное командование Боливии официально объявило о создании военно-воздушных сил и летной школы. Для обучения первой боевой эскадрильи была приглашена французская военная миссия. С нею было доставлено несколько учебных и боевых машин. По настоянию Г.Кундта она была вскоре заменена швейцарцами под руководством Ганса Хаберли. Лейтенант швейцарских ВВС Г.Хаберли в течение пяти лет создал на пустом месте боеспособную авиацию. При поддержке Г.Кундта ряд боливийских летчиков был послан на обучение в Германию, а в Голландии были закуплены самолеты Фоккер.
Изучив обстановку, в которой находилась боливийская армия, Г.Кундт нашел, что только 30% офицерского корпуса обладают необходимым уровнем военной подготовки, и предоставил Х.Б.Сааведре проект по их реорганизации. Президентским декретом от 22 января 1924 года боливийские смешанные бригады были переформированы в дивизию. Так было положено начало первому соединению боливийской армии, состоявшему из 6 полков. Некоторое время спустя была сформирована вторая дивизия. Теперь каждое из двух соединений состояло из трех пехотных, кавалерийского, инженерного и артиллерийского полков. Штат мирного времени каждого из них достигал 3000 человек, а военного 10000. Переформирование старых частей сделали необходимым приобретение новых вооружений. В середине 20-х годов правительство Х.Б.Сааведры приобрело 50 станковых пулеметов Кольта-Браунинга, 100 ружей-пулеметов Мадсена, 8 мелкокалиберных зенитных орудий Semag и некоторого количества пистолетов-пулеметов Бергмана, Фольмера и Шмайсера. Последними планировалось вооружить штурмовые отряды, формировавшиеся пехотных полков. Состав и вооружение такого отряда (stossgrupp) n копировали германский опыт Первой мировой войны. Он состоял из двух групп:
лёгкопулемётной (lechtemaschinegewehrtrupp) в составе пяти человек, лёгкого пулемёта и четырёх пистолетов-пулемётов,
штурмовой (stosstrupp) из семи стрелков, вооружённых карабинами или укороченными винтовками.
На основании опыта Первой мировой войны немецкий генерал внес существенные изменения в организацию боевых подразделений. Так, четвертые роты в батальонах были превращены в пулеметные, а полковая пулеметная рота в инструкторскую. В военное время последняя должна была послужить базой для формирования штурмовых частей и депо пополнений. Кроме того, при полковом штабе были созданы взводы связи и разведки. При мобилизации в полку формировался третий батальон, управление пополнялось хозяйственными подразделениями и разворачивалась в штабную роту. Штат полка мирного времени едва достигал семисот солдат и офицеров, но после мобилизации он увеличивался втрое. У него на вооружении предполагалось иметь свыше ста единиц автоматического оружия и два пехотных орудия. Штаты инженерных полков повторяли пехотные с тем отличием, что в них было больше транспорта и шанцевого инструмента, но меньше пулеметов. Штат дивизии мирного времени предусматривал наличие четырехсот саперов. Их число с мобилизацией вырастало в четыре раза. Дивизионные уланские полки состояли из трех сабельных и учебно-ремонтного эскадронов. Каждый из них представлял собой роту, усиленную взводом вьючных пулеметов. Штатная численность кавалерийского полка достигала шестисот человек. При мобилизации учебно-ремонтный эскадрон служил базой для пополнений и не участвовал в боевых действиях. Такая организация позволяла возрождать боливийскую конницу гораздо быстрее чем пехоту. Артиллерия мирного времени была представлена двумя дивизионными полками (в составе 5 горных артиллерийских и 1 зенитной батарей каждый) и группой полевой артиллерии (2 полевые и горная батареи). Исходя из опыта войны, штатное вооружение батарей был уменьшено на треть (с 6 до 4 орудий). Кадр артиллерии составлял всего семьсот солдат и при мобилизации вырастал вдвое.
При новом президенте республиканце Э.Силесе (1926-30 гг) генерал Г.Кундт получил портфель военного министра. Этим назначением ознаменовался новый этап в истории вооруженных сил Боливии: был принят новый военный устав, который учитывал опыт мировой войны. В 1925 году была создана централизованная военно-медицинская служба. Вслед за этим была проведена реформа военного управления: вся территория страны была разбита на 6 военных зон, каждая из которых должна была стать базой для формирования дивизии. Причиной этому стал постепенный рост военной напряженности на границах страны. Первая военная зона имела штаб в Ла-Пасе и охватывала центральные районы столичного департамента. Вторая со штабом в Сукре включала департамент Чукисака и часть Кочамбамбы. Центром третьей зоны была Тариха, которой подчинялись военные гарнизоны департамента Тариха и частей департаментов Кочабамба и Санта-Крус. Четвертая зона с центром в Потоси охватывала горнорудный центр страны департаменты Оруро и Потоси. К пятой военной зоне со штабом в Тринидаде относились часть департаментов Бени и Санта-Крус. В Шестую зону, штаб которой располагался в Риверальте, входил департамент Пандо и северные части департаментов Ла-Пас и Бени. По проекту Г.Кундта к 1930 году в каждой военной зоне должна была быть развернута бригада (половина дивизии). Ко времени инцидента в Вангардии это было начато только в первых четырех зонах, а в пятой и шестой стояли малочисленные гарнизоны.
Оснащение боливийской армии стало главной заботой президента Э.Силеса, который стремился найти в ней опору своей власти. Начиная с 1926 года, его правительство разместило заказы на заводах Виккерса в Великобритании. Заказ стоимостью 3 миллиона фунтов включал 15 самолетов, 2 танкетки Карден-Ллойд, 3 танка Виккерс (2 пулеметных Мк.А и 1 пушечный МкВ), несколько бронеавтомобилей Роллс-Ройс, 36000 винтовок, 250 пулеметов Виккерс, 500 автоматических ружей Виккерса-Бертье, 196 артиллерийских орудий со снарядами и 40 миллионов патронов. Первая партия этого оружия поступила в Боливию в конце 1927 года. Его доставка превратила боливийскую армию в самую оснащенную армию Латинской Америки. По мнению ряда военных экспертов, Г.Кундту удалось создать регулярную армию, отвечавшую мировым стандартам. Как показали дальнейшие события, это была только видимость. Обученная немецкими советниками кадровая армия представляла собой внушительную силу, но ее резервы оставляли желать лучшего. С прибытием первых военных грузов началось комплектование третьей дивизии, а численность кадровой армии достигла 8600 человек. Частичная мобилизация, проведенная в 1927 году, позволила удвоить состав вооруженных сил, но прервало ход реформы Г.Кундта. Последний был вынужден направить свои усилия на формирование четырех новых пехотных, кавалерийского полков, трех инженерных батальонов и группы 105 мм горных гаубиц. К декабрю Боливии удалось сосредоточить на севере Чако Вторую Дивизию: 8000 солдат и 10 самолетов, а остальные части придвинуть к чилийской границе. Вместе с тем, сосредоточение войск на ТВД выявило неэффективность дивизионной структуры и ряд логистических проблем. Для боливийских условий громоздкая шестиполковая дивизия была неповоротливой. Несмотря на красоту схемы Г.Кундт осознал её нелепость и провёл реорганизацию соединений.