Trzy lata później wojska polskie wraz z kozakami szlacheckimi Piotrem Konaszewiczem (Sagaidacznym) próbują przywrócić Władysławowi Wazie prawa króla, szturmują Moskwę, ale bezskutecznie. Niemniej jednak, zgodnie z traktatem z Deuliny, zawartym w 1618 roku, Rosja traci 26 miast. Są wśród nich Smoleńsk, Czernigow i Putiwl, wraz z ludnością, z wyjątkiem duchowieństwa i szlachty, którym wolno przenieść się na ziemie rosyjskie.
Aleksiej Michajłowicz (1629—1676), car, ojciec Piotra Wielkiego. Monarcha o dobrodusznym usposobieniu, pokojowo łączący porządki rosyjskie i zachodnie, pasjonujący się astrologią i muzyką europejską, twórca pułków «nowego porządku» – reitarów, żołnierzy, dragonów i huzarów.
Władysław Waza nadal pretenduje do rosyjskiego tronu.
Michaił Pierwszy ma się ożenić i, badając linię narzeczonych, wybiera Marię Chłopową. Dziewczyna nie lubi królowej matki. Za jej namową lekarze dochodzą do wniosku, że «Maria Khlopova jest krucha wobec królewskiej radości». Inni lekarze dochodzą do innego wniosku, jednak ostatnie słowo należy do zakonnicy. Jakiś czas później, z pomocą powracającego z polskiej niewoli ojca, Michaił omal nie poślubia Chłopowej, ale przeważają wpływy jego matki. W końcu car zawiera sojusz z Evdokią Streshnevą, powierniczką jednego z bojarów, który przybył do panny młodej. Małżeństwo jest szczęśliwe, poza tym, że nawet pod królewską opieką sześć na dziesięcioro dzieci umiera przed osiągnięciem dorosłości (typowe statystyki z tamtych czasów).
W 1636 roku Michał wypowiada wojnę Polsce. Wojska rosyjskie oblegają Smoleńsk. Gubernatorzy wracają do Moskwy z 8 tys. Żołnierzy, początkowa liczba 32 tys. Stan rzeczy pozostaje. Jedynym plusem jest to, że król Polski Władysław zrzeka się roszczeń do tronu rosyjskiego.
W 1645 r. Carem został syn Michaiła, Aleksiej Michajłowicz (Najcichszy). Za jego panowania doszło do zjednoczenia Ukrainy i Rosji, zamieszek miedzianych i solnych oraz schizmy kościelnej. Sobór kościelny z 1666 r. Popiera reformę arcykapłana Nikona, potępia staroobrzędowców i mimo wszystko skazuje patriarchę na uwięzienie w klasztorze. Otwarty opór wobec nowego przywileju religijnego trwał do zajęcia klasztoru Sołowieckiego przez wojska w 1676 r. W 1654 r., W związku z aneksją Ukrainy, rozpoczęła się nowa wojna polsko-rosyjska. Połączone wojska Buturlina i Chmielnickiego robią postępy. Walczą już na terytorium etnicznej Polski i Litwy. Wejście do wojny silnego gracza Szwecji, która wyrwała Warszawę i Kraków z rąk Rosji, zmusza strony konfliktu do podpisania wileńskiego rozejmu. Niemniej jednak istnieje ciekawa perspektywa wyboru Aleksieja Michajłowicza na tron polski.
Wtedy Ukraina, zarówno w mowie potocznej, jak i we wszystkich dokumentach urzędowych, nazywana jest Małą Rosją lub Hetmanatem. Umowa między rosyjskim carem a kozakami została sporządzona w «języku białoruskim». Ruś moskiewska w tym czasie nazywana była «białą». Później toponim przenosi się na Zachód i oznacza dzisiejszą Białoruś.
Hetman Bohdan Chmielnicki (1595—1657)
W 1658 r. Wojna trwa, ale bez zmarłego Bohdana Chmielnickiego.
Były sekretarz Iwan Wyhowski, który sam został «hetmanem Wielkiego Księstwa Ruskiego», przeprowadza masowe represje wśród Kozaków i zawiera odrębne porozumienie z Rzeczpospolitą. Zgodnie ze swoimi klauzulami Hetmanat staje się jednostką federalną Polski. W tym samym roku Wygowski rozprawił się z majstrem kozackim, który próbował dowiedzieć się, dokąd trafiają carskie pieniądze przeznaczone na utrzymanie armii zaporoskiej.
W 1659 roku Wyhovsky zdołał przyciągnąć chana krymskiego Mehmeda Gireya Czwartego z 30-tysięczną armią jako sojusznikami. Razem pokonują rosyjski oddział A. Trubieckoja, który oblega Konotop. Strata siedmiu za siedem tysięcy. Na Ukrainie przeciwko Wyhovskiemu wybucha coraz więcej powstań. Kolejnym hetmanem jest 18-letni syn Bohdana Chmielnickiego. Yuri nie jest następcą dzieła swojego ojca, mówiąc ogólnie przeciwko zjednoczeniu ziem. Potomstwo Chmielnickiego jest poplecznikiem Polaków, Osmanów, nie prowadzi samodzielnej polityki. Zdając sobie sprawę, że hetmaństwo nie jest dla niego, zostaje mnichem, trafia do Tatarów, Turków, którzy ostatecznie odbierają mu głowę.
Jesienią 1663 r. Wojska polskie wraz z Tatarami krymskimi i oddziałami Księstwa Litewskiego na czele z królem Janem Kazimierzem dokonały ostatniej dużej operacji. Ciężkimi walkami zajmuje kilkanaście miast. Inicjatywa budzi się w rosyjskich dowódcach. Umiejętnie dowodząc oddziałami, wykonują zwodnicze manewry, blokują wrogie garnizony i napadają na tyły. Wojsko polsko-litewskie wycofuje się, tracąc trzy czwarte siły. W 1666 r. Prawobrzeżny hetman Piotr Doroszenko, ogłaszający się wasalem sułtana tureckiego, zbuntował się przeciwko Polsce. Trzydzieści tysięcy Tatarów krymskich przybywa na pomoc jego piętnastu tysiącom Kozaków. Zamieszanie trwa pięć lat. Polska przywraca stan rzeczy, ale całkowicie wyczerpuje swoją siłę. Ostatecznie 30 stycznia 1667 roku Rosja i Polska podpisały rozejm z Andrusowem. Rzeczpospolita uznaje aneksję Lewobrzeżnej Ukrainy, Smoleńska, województwa czernigowskiego, szeregu małych miasteczek, zachowuje prawobrzeżną Ukrainę i Białoruś. Rosja nie jest jeszcze w stanie zatrzymać niektórych ze swoich dużych nabytków terytorialnych.
Hetman Petro Doroszenko (1627—1698)
…Latem 1672 roku Polska została zaatakowana przez Imperium Osmańskie. W tym czasie Turcy i ich wasal Doroszenko posiadali już całą prawobrzeżną Małorosję. Jest islamizacja, przebudowa kościołów w meczecie, rekrutacja chłopców do janczarów, dziewcząt, znowu chłopców do haremów i tym podobne. W obawie przed inwazją wojowników Portu na Lewobrzeżnej Ukrainie i nie chcąc poniżać świata chrześcijańskiego, Rosja przystępuje do wojny z Turcją. Relacje z Polską od razu się rozgrzały. Kozacy i Kozacy (zwykle Kozacy zaporoscy nazywani są przez samogłoskę «O») są zapraszani do ataku na Tatarów krymskich i tureckich z morza. Rosja próbuje uformować europejską koalicję, a nawet zostać jej przywódcą. Nie udaje jej się to, ale przynajmniej sama ta próba jest pozytywnie oceniana przez społeczność zachodnią. Walki szczegółowo opisała prasa europejska.
Polska przegrywa wojnę i oficjalnie oddaje prawobrzeżną Ukrainę Turkom. Aleksiej Michajłowicz uważa to za powód do rozszerzenia władzy korony na całą Małorosję, oczywiście w przypadku zwycięstwa nad potężnym Portem. Wydarzenia nie rozwijają się tak, jak chcą tego Rosjanie. Walczą z Turkami i Tatarami Krymskimi. Te zintensyfikują represje wobec ludności. Ludność odpada od Turków i natychmiast zostaje oddana dobrze funkcjonującej polskiej administracji. Znaczna część mieszkańców ucieka na rosyjską lewobrzeżną Ukrainę. Miasto Chigirin zajmuje wówczas szczególne miejsce na Ukrainie. To nieoficjalna stolica Hetmanatu, dużego obozu kozackiego, obejmująca strategiczne przejście przez Dniepr. Armia rosyjsko-ukraińska zdobywa miasto, zmusza Doroszenkę do złożenia przysięgi na wierność carowi Rosji i sporadycznie opiera się dwóm tureckim oblężeniom. Drugi z nich (1678) pokazuje brak doświadczonych strzelców, podczas gdy działa osmańskie strzelają prawie bez pudła. Cztery tureckie działa są «super ciężkie». Do przetransportowania każdego z nich potrzeba 32 bawołów. Stosunek sił w ludziach wynosi 1:10. Turcy tracą 30 tysięcy żołnierzy ze 120-tysięcznej armii. Koalicja rosyjsko-ukraińska traci 15 tys. Z pierwotnych 65 tys. W końcu wojska Romodanowskiego, uformowane na ogromnym placu, wycofują się w kierunku Dniepru i ewakuują na lewobrzeżną Ukrainę.
Wojna zbliża się do ślepego zaułka. W każdym razie prawobrzeżna Ukraina jest ułożona według polskiego modelu. Trudno go odzyskać i utrzymać bez sojuszu z Polską. Sami Polacy jako warunek sojuszu potrzebują ogromnych sum na wsparcie swoich wojsk. Ostatecznie, zgodnie z traktatem pokojowym Bakczysaraj (1680), Port uznaje wejście Lewobrzeżnej Ukrainy i Kijowa do Rosji. Prawobrzeżna Mała Rosja jest obecnie rządzona przez tureckiego wasala, mołdawskiego władcę Gheorghe Duca. Sicz Zaporoska uniezależnia się od Moskwy. Tak jak poprzednio, Rosja składa pozory hołdu chanowi krymskiemu.
W 1676 roku, po ogłoszeniu spadkobiercy piętnastoletniego Fedora (matki – Marii Milosławskiej), car zmarł na zawał serca. Fiodor Trzeci rządzi szczęśliwie, ale niedługo, pięć lat, nie pozostawiając spadkobierców. To nie on, a nie jego brat Iwan V, zostaje wielkim cesarzem, ale Piotr Pierwszy, urodzony w małżeństwie ze swoją drugą żoną Natalią Naryszkiną.
Klan Naryszkinów oświadcza, że umierając car Fiodor osobiście przekazał berło Piotrowi. Miłosławscy rozgniewali łuczników plotkami, że Naryszkinowie udusili Carewicza Iwana. Wojsko, pomimo tego, że są przedstawiane książętom na własne oczy, zabija kilku bojarów. Nie mają odwagi poradzić sobie z Piotrem.
W rezultacie przedstawiciele rodzin Miloslavsky i Naryshkin w tym samym czasie pobrali się z królestwem w 1682 roku. Dla książąt ustawiają nawet tron z dwoma siedzeniami. W rzeczywistości rządzi aktywna córka z pierwszego małżeństwa Aleksieja Tishaishy, drugiej regentki królewskich braci, księżniczki Zofii.
W 1686 roku carska podpisała z Polską «wieczny pokój». Kijów jest przypisany do królestwa rosyjskiego (wypłacane jest 146 tysięcy rubli odszkodowania), Zaporoże, Smoleńsk, Czernigow. Obszary buforowe obejmują szereg terenów zdewastowanych. Ponadto Rosja dołącza do krajów prowadzących wojnę z Imperium Osmańskim, Świętą Ligą. Wypełniając zobowiązania sojusznicze, podejmuje się pierwszą i drugą kampanię krymską. Obie kończą się w ten sam sposób. Prawie 100-tysięczna armia, cierpiąca na brak zapasów i świeżej wody, wraca. W pierwszym przypadku (1687) wojsko dociera do rzeki Konki, położonej 150 kilometrów na południe od Dniepropietrowska. W drugiej (1689) – dociera do Perekopu. Pomysł budowy fortec w celu gromadzenia zapasów nie jest realizowany. Oddziały bardziej proaktywnego Grigorija Kosagowa zdobywają strategicznie ważny Oczakow (Kara-Kermen, Czarna Forteca), położony na wybrzeżu Morza Czarnego w pobliżu ujścia Dniepru. Dopiero wtedy ostatecznie królestwo rosyjskie przestaje oddawać hołd chanowi krymskiemu.
Księżniczka Sophia Alekseevna (1657—1704)
Pierwsza, umowa Nerchinsk z Chinami zostaje zawarta. Ogólnie panowanie Zofii nie było naznaczone specjalnymi wydarzeniami. Rosja gromadzi siły, by przetrwać epokę Piotra Wielkiego. W maju 1689 roku Piotr kończy 17 lat i za namową matki poślubia Evdokię Lopukhinę. Miłość trwa rok. Car znajduje ukojenie w ramionach córki złotnika z niemieckiego przedmieścia Anny Mons. Pomimo początku dorosłości prawie nikt wokół Piotra nie traktuje poważnie jego rozkazów. Plotki o zbliżającej się próbie zamachu docierają do króla. Piotr wraz ze swoimi najbliższymi krewnymi i powiernikami znajduje schronienie w klasztorze Trinity-Sergius. Stąd wysyła polecenie dowódcom pułku, aby stawili się osobiście z kilkunastoma osobami. Przybywający łucznicy czekają na łaskę władcy, wódkę i uczty, ale sam Piotr prowadzi wzorowe życie moskiewskiego cara. Sophia traci swoich zwolenników. Musi przejść na emeryturę do klasztoru Nowodziewiczy, choć prawdziwą zakonnicą zostaje zakonnicą dopiero po stłumieniu powstania Streltsy. Iwan Piąty spotyka się z Piotrem w katedrze Wniebowzięcia i faktycznie oddaje wszelką władzę.
Peter lubi walczyć. W 1695 r. Przeprowadził pierwszą kampanię azowską. Ponad 30 tysięcy armii przedostaje się przez Don do Azowskiego (szczyt Morza Azowskiego), na statkach transportowych i drogą lądową. Tutaj okazuje się, że nie można zdobyć miasta bez okrętów wojennych. Zdobyto tylko dwie fortece nachodzące na rzekę.
W wiosce Preobrazhenskoye, nad brzegiem Yauza, niedaleko Moskwy, w pośpiechu budowane są nowe statki transportowe i wojskowe. Są demontowane i transportowane do Woroneża, do Dona, gdzie są ponownie montowane. Liczba żołnierzy sięga 70 tys. W maju 1696 r. Azow ponownie popadł w oblężenie. W lipcu, po masowym ostrzale, garnizon poddaje się. Zgodnie z umową Turcy opuszczają miasto wraz z rodzinami i ruchomościami. Wojewoda Szejn zostaje pierwszym rosyjskim generalissimusem. Na mocy traktatu pokojowego w Konstantynopolu z 1700 roku Rosja jest oficjalnie zwolniona z płacenia daniny chanowi krymskiemu. Otrzymuje Azow i kilka sąsiednich terytoriów. Ale główny cel – dostęp do Morza Czarnego, mimo że przez Cieśninę Kerczeńską, wciąż nie jest osiągnięty.
Piotr Wielki (1672—1725)
W 1697 r. Piotr Wielki, który rok temu został autokratycznym carem, przedstawiony jako «sierżant pułku Preobrażeńskiego», wyruszył w podróż po Europie. Celem «Wielkiej Ambasady» (60 osób) jest pozyskanie sojuszników w walce z Turcją, zakup broni i zatrudnienie rzemieślników. W tym okresie rządów jest wiele niekonsekwencji. Spotkania z angielskim królem Wilhelmem III w Utrechcie, władcą Austrii Leopoldem Pierwszym, z Newtonem, Leibnizem, Levengukiem, Halleyem (tym samym astronomem) są nadal klasyfikowane jako «tajne». Niektórzy historycy uważają, że Piotr Wielki w ogóle nie uczestniczy w ambasadzie.
.. Niemożliwe jest porozumienie z Austrią i Holandią w sprawie sojuszu przeciwko Turkom. Wiedeń odmawia nawet uznania transferu Kerczu i odpowiadającej mu cieśniny do Rosji, jeśli zostali przez nią schwytani. Młody car przyjaźni się tylko z królem Rzeczypospolitej Augustem II. W celu wyboru swojej kandydatury na Sejm RP Piotr Wielki w swoim czasie poczynił pewne wysiłki i środki. Między innymi rówieśnikom udaje się dojść do porozumienia w sprawie wspólnej wojny przeciwko Szwecji.
Kupowane są zielniki, narzędzia i 15 000 sztuk broni strzeleckiej.
Latem 1698 r. Na wieść o powstaniu łuczników car wrócił do Moskwy. Do tego czasu bunt został już stłumiony. Podżegacze zostali ukarani. Oddziały generalissimusa Szejna praktycznie jedną artylerią pokonały trzytysięczny oddział łuczników. Księżniczka Sophia, główna przyczyna buntu, zostaje pełnoprawną zakonnicą i udaje się do klasztoru Nowodziewiczy. Odpowiada za odwet, zgodnie z definicją księcia B. Kurakina, «… z powodu swojego wyglądu potwora, swojego temperamentu, złego tyrana, wielkiej niechętnej osoby do czynienia nikomu dobra, jest pijany przez wszystkie dni», władca Rosji pod nieobecność Piotra, książę Cezar Fiodor Romodanowski. Cesarz potrzebuje jednak więcej ofiar. Po raz pierwszy Moskale widzą rosyjskiego cara w przebraniu zaciekłego kata. Nie tylko osobiście odcina głowy łucznikom, ale także zmusza wybitnych bojarów do tego samego. Niektórzy rebelianci tracą życie w postępowy sposób «za granicą» – na kołach. Na rusztowaniach giną dwa tysiące ludzi. Kilkuset nieletnich «synów pułku» otrzymuje haniebne piętno i zostaje zesłanych na wieczną osadę na Syberii. Zlikwidowano 16 pułków strzeleckich, które nie brały udziału w powstaniu.
…Wtedy znaczna liczba rosyjskich dobrych ludzi decyduje, że Piotr Pierwszy (lub ten, który stał się nim) jest «bestią, która wyszła z otchłani» Antychrystem i Miroedem. Potwierdzeniem tego wyroku są «Rady Wszechmogące» regularnie zwoływane na wyspie pośrodku Yauza, gdzie sparodiowane są ortodoksyjne rytuały. Nazewnictwo stopni kościelnych i rytuały są zmieniane za pomocą wulgaryzmów. Wybrany przez katedrę «papież» pływa w chochli pośrodku kadzi z alkoholem, podczas gdy nadzy mężczyźni i kobiety z najwyższych rodów bojarskich piją wino i śpiewają nieprzyzwoite piosenki.